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CMI
Energía, de la corporación familiar multilatina CMI, colocó el mayor bono verde
de una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe.
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Inversionistas
institucionales calificados (“QIB’s Qualified Institutional Buyers”),
destacaron su confianza en los proyectos de energía renovable, y en
particular en CMI como un actor clave en los mercados de Centroamérica y el
Caribe.
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Los
inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas
que al realizar ofertas que fueron casi cinco (5) veces el tamaño de la emisión.
Las ofertas de inversionistas fueron globales: Estados Unidos (56%), de Europa
(29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica (12.3%)
CMI
Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, (i)
colocó con éxito US$700 millones de bonos verdes, a
una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029, y (ii) cerró un crédito
sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda. La exitosa transacción fue
ejecutada en el marco de la celebración del aniversario 100 de CMI.
Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una
empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y
marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales, con el
portafolio privado de energía
100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe.
Los
inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas
que fueron casi cinco (5) veces el tamaño de la emisión. Destaca la
diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de
Estados Unidos (56%), de Europa (29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica
(12.3%); muchos de los cuales tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental,
social y gobernanza; por sus siglas en inglés), que en los últimos años se han
convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.
“Nos sentimos
muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la
región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el
desarrollo sostenible.
A través de
la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de
nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento
continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde
operamos”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.
Rothschild & Co y
Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente,
para CMI, en la transacción. Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por
Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P); lo cual representa una mejora en las calificaciones
previas.
La colocación de
bonos verdes implica el compromiso del emisor por realizar inversiones
sostenibles. En este sentido, la acción está alineada con los objetivos de CMI
Energía de contribuir a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto
invernadero) y la descarbonización y diversificación de la red energética
regional en los países donde opera. De esta manera, CMI Energía afianza sus
inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible.
Las 4 categorías
elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a
ODS específicos, son:
·
Energía renovable: Energía renovable y Acción climática
·
Eficiencia
energética: Energía renovable
y Acción climática
·
Edificios verdes: Innovación e infraestructura y Ciudades y comunidades sostenibles
·
Transporte limpio: Ciudades y comunidades sostenibles
Acerca de la
importancia de esta emisión para CMI, Crespo, explicó: “En el marco de los
100 años de trayectoria de CMI, CMI Energía accede con éxito a los mercados de
bonos por primera vez y de esta manera afianzamos nuestras fortalezas como un
grupo familiar multilatino de excelencia empresarial y continuo crecimiento, con
conocimiento y experiencia en la operación de negocios en la región”.
CMI Energía
reafirma su compromiso de continuar trabajando en todas sus geografías, como lo
ha hecho por más de 25 años, con los más altos estándares de calidad, respeto a
los derechos humanos y un fuerte compromiso por el cuidado, protección y
conservación del medio ambiente.
Los bonos verdes y sus garantías no han sido ni serán
registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su enmienda
(la "Ley de Valores") o cualquier ley estatal de valores, y no pueden
ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención
aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.
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Acerca de
Corporación Multi Inversiones -CMI-: Corporación Multi Inversiones es
una corporación familiar multilatina que genera inversión y empleo en la
región, integrada por más de 40 mil colaboradores y con presencia en más de 15
países, particularmente en Centroamérica y el Caribe. A través de sus
Agrupaciones de Negocio: Capital y Alimentos, crea un impacto sostenible en las
comunidades donde opera, ofreciendo excelencia y calidad en sus productos y
servicios, consolidándose como uno de los grupos empresariales más importantes
de América Latina. Para más información: www.somoscmi.com
Acerca de CMI
Energía: CMI
Energía, unidad de negocio de CMI Capital, destaca como la mayor plataforma
privada de energías renovables de la región, su cartera altamente diversificada
a través de tecnologías y geografías, sus capacidades de operación y
trayectoria, y su alto y continuo compromiso con la sostenibilidad. Con operación de plantas de energía
hidráulica en Guatemala, Solar en El Salvador, Honduras y República Dominicana,
Eólica en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, supera los 800 MW de capacidad
instalada. Para más información: https://somoscmi.com/es/agrupaciones-de-negocio/cmi-capital
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