Cox, utility global de agua y energía, aseguró una financiación sindicada por US$2,650 millones para completar la adquisición de Iberdrola México, tras obtener todas las autorizaciones regulatorias requeridas, consolidando una de las operaciones más relevantes del sector energético en América Latina.
La financiación fue estructurada con el respaldo de siete bancos internacionales de primer nivel: Citi, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Santander y Scotiabank, lo que refleja la confianza de la comunidad financiera global en la solidez de la operación y en el potencial de crecimiento del mercado energético regional.
La transacción recibió las autorizaciones de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional Antimonopolio de México, permitiendo avanzar conforme al calendario previsto para el cierre de la operación.
El tramo no cubierto por financiación bancaria será completado mediante capital propio de Cox y recursos de inversores institucionales, en línea con la estrategia financiera presentada por la compañía.
“Esta operación es transformacional para Cox, ya que fortalece nuestro posicionamiento estratégico y nos consolida como una utility integrada con un rol clave en el mercado eléctrico mexicano y en la transición energética de la región”, afirmó Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.
Relevancia para Panamá y la región
Aunque la transacción se concentra en México, esta operación tiene implicaciones estratégicas para Panamá y Centroamérica, al evidenciar el apetito de inversión en energía e infraestructura en América Latina.
Para Panamá, refuerza su rol como hub financiero, logístico y corporativo regional, desde donde se estructuran financiamientos, seguros, servicios legales y corporativos vinculados a grandes proyectos energéticos. Además, impulsa la conversación sobre transición energética, alineada con las prioridades del país en renovables, eficiencia energética y seguridad hídrica, y abre oportunidades para proveedores y empresas panameñas en servicios financieros, ingeniería, consultoría, tecnología y gestión de proyectos.
La operación incluye más de 2,600 MW de capacidad instalada operativa, una cartera de proyectos de generación de 12 GW y la mayor comercializadora privada de energía en México, con cerca del 25% de cuota de mercado, más de 20 TWh suministrados y más de 500 grandes clientes corporativos.
Como parte del proceso, Cox integrará a cerca de 700 profesionales de Iberdrola México, garantizando la continuidad operativa y la aceleración de nuevas oportunidades de crecimiento.
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