Cox completa una emisión histórica de 2,000 millones de dólares en EE.UU. con una fuerte demanda de 8,000 millones de dólares
Tan sólo dos semanas después del cierre de la adquisición de Iberdrola México, Cox asegura la refinanciación de la totalidad del crédito puente de 2,650 millones de dólares, sustituyendo íntegramente deuda a corto plazo, por financiación a largo plazo entre 5 y 10 años, alineada con la generación de caja del negocio. Cox ha completado con éxito su primera emisión de bonos en el mercado estadounidense por un importe de 2,000 millones de dólares. Esta operación supone la entrada de Cox en el mercado de deuda estadounidense en formato 144A/Reg S, uno de los más selectivos y exigentes a nivel global, donde el acceso está reservado a emisores con escala, credibilidad y capacidad de ejecución contrastada. Dada la gran demanda recibida, Cox ha incrementado el tamaño de la emisión de los 1,500 millones de dólares iniciales hasta los 2,000 millones; con bonos con vencimientos a 5 y a 10 años y con cupones de 7.125% y 7.75%, respectivamente. La emisión en su tamaño inicial ha tenido ...